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中学女生小步（李律 饰）与安琪（姚安琪 饰），曾经是形影不离的一对儿，这两个全校唯二吸烟的女生，她们的关系像烟草一样飘忽沉溺，时常在秘密基地的秋千上互诉幻想，直到某天，两人争吵后不再往来。 小步从自行

初中毕业后，因家境不许，15岁的农村少年阿远（王晶文）放弃学业来台北做事，初尝人生的辛苦，却仍为自己的理想努力着。一年后，阿远青梅竹马的恋人阿云（辛树芬）也来到台北，了解到现实的台北同阿远信里所描述的

张志诚是马来西亚华侨，在孤儿院邂逅了那里的老师王燕如，志诚有个表妹喜欢他，但志诚不为所动，爱上了燕如，但被燕如拒绝，后来知道燕如得了血癌，志诚见了燕如最后一面，志诚帮燕如完成了心愿，孤儿院成立了歌唱团