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国中二年级学生栉森秀一（二宫和也 饰）与母亲友子（秋吉久美子 饰）、妹妹遥香（陵木杏 饰）住在一起。秀一的父亲早年间车祸去世，十年前母亲改嫁曾根隆司（山本寛斎 饰），而这段婚姻又因为曾根的暴力倾向而夭

乐队成员大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。

美国波士顿，能够进入异次元解封八歧大蛇的三神器八尺琼勾玉、八咫镜和草稚剑正在展出，中情局特工不知火舞（李美琪 饰）正从八神家族传人八神庵（李威尹 饰）处打探三神器的秘密，岂料卢卡尔杀入展馆将三神器抢走

这是一部以没有唱片，也没有演唱会的乡村为舞台，描写以说唱歌手为目标的青年们的奋斗故事剧情紧接第一部的结尾，大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒