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朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。　　长生与孔吉

永塞（朴建衡 饰）在一次舞蹈比赛中被对手故意弄伤，自此被迫放弃跳舞事业，终日无所事事。经营舞蹈室的老板不忍永塞浪费了才华，邀请永塞重出江湖，更安排了一名从中国吉林的朝鲜族女孩张彩敏作为永塞的舞伴。永塞

音乐会正在进行，灯光指导仁书（裴勇俊饰）把工作交给了助手后仓促离开。他是得知妻子秀真（林尚孝饰）出了车祸，赶到江原道三陟市手术室外的走廊上，在那里他遇到了舒英（孙艺珍饰）。原来舒英的丈夫京浩（柳承洙饰