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故事发生在第一次世界大战期间，玛丽（克拉拉·鲍 Clara Bow 饰）暗恋着英俊的杰克（查尔斯·巴德·罗杰斯 Charles 'Buddy' Rogers 饰），可是杰克的心思却全部放在了大小姐西尔

大汗国派兵出征，军队意外带回小国王后祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。骄傲的帝王为解救被魔咒附身的女儿图兰朵，遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰