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三个年轻的澳洲皇家海军军官在返回军队服役的前一晚在悉尼呆了一个晚上。萨姆在军队里曾经被虐待过，所以准备趁机当逃兵；迪恩则要急着要跟未婚妻和未来岳父岳母见面；而哈利则只是想大玩特玩一把扑克牌。在这短短一

异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）